Plur-e MCP · Dynamics 365 CRM
Leads, cuentas, oportunidades y casos como herramientas para Claude
Los equipos de ventas y servicio piden a Claude contexto, resúmenes y siguientes pasos; las respuestas vienen de Dataverse, filtradas por los roles de seguridad del usuario.
Respuesta rápida
Plur-e MCP para Dynamics 365 CRM es un servidor Model Context Protocol sobre Dataverse que expone leads, cuentas, contactos, oportunidades, cotizaciones, casos y actividades como herramientas para Claude y otros clientes MCP. Autentica por usuario con Microsoft Entra ID para que se apliquen los roles de seguridad de Dataverse, registra cada llamada y puede combinar datos del CRM con datos de Business Central (precios, disponibilidad, facturas) cuando ambos servidores están desplegados.
Herramientas
Leads y cuentas
search_leadsreadLeads por nombre, empresa, origen, propietario o estado.
get_account_360readCuenta con contactos, oportunidades abiertas, casos abiertos y actividades recientes.
qualify_leadwriteCalifica un lead en cuenta, contacto y oportunidad.
Oportunidades y cotizaciones
list_opportunitiesreadPipeline por etapa, propietario, fecha de cierre e importe.
draft_quote_from_bc_priceswriteLíneas de cotización con precios de Business Central (requiere el servidor de BC).
update_opportunity_stagewriteMueve una oportunidad a la siguiente etapa con una nota.
Casos y actividades
list_casesreadCasos por cuenta, prioridad, estado y SLA.
summarize_case_historyreadCronología de notas, correos y llamadas de un caso.
create_activitywriteRegistra una llamada, tarea o cita sobre un registro.
Casos de uso
Preparación de reuniones en una petición
«Prepárame para la llamada con Adventure Sports»: resumen de la cuenta, oportunidades abiertas, últimos tres casos, facturas vencidas de Business Central.
Triaje de leads
Puntúa y enruta los leads entrantes con los criterios que define tu responsable de ventas y califica los que pasan.
Cotizaciones con precios reales
Redacta cotizaciones del CRM con precios de las listas de Business Central y la disponibilidad actual.
Resúmenes de casos para traspasos
Un agente de soporte pide el historial de un caso y obtiene una cronología limpia en lugar de desplazarse por todo.
Requisitos
| Dataverse | Dynamics 365 Sales y/o Customer Service; acceso a la Web API |
|---|---|
| Identidad | Registro de aplicación en Microsoft Entra ID; OAuth por usuario; se aplican los roles de seguridad de Dataverse |
| Combinado con Business Central | Opcional; las herramientas entre sistemas requieren ambos servidores |
| Alojamiento | Nube de Plur-e (Azure) o tenant de Azure del cliente |
FAQ
Preguntas frecuentes
Empieza con un taller de descubrimiento de dos horas
Trae las preguntas que tu equipo hace cada día. Las convertimos en herramientas, permisos y un plan de piloto.