Herramientas de Dynamics 365 CRM
Catálogo de herramientas del servidor MCP de Plur-e para Dynamics 365 Sales y Customer Service — leads, oportunidades, cotizaciones con precios de Business Central, casos y actividades.
Respuesta rápida
El servidor de CRM expone herramientas sobre Dynamics 365 Sales y Customer Service: buscar y calificar leads, listar y actualizar oportunidades, redactar cotizaciones con precios de Business Central, listar y resumir casos y crear actividades. Las escrituras respetan los roles de seguridad de Dataverse del usuario.
| Área | Herramienta | Ámbito | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Leads | search_leads | read | Leads por nombre, empresa, origen o propietario |
| Leads | qualify_lead | write | Califica un lead en cuenta, contacto y oportunidad |
| Oportunidades | list_opportunities | read | Pipeline por etapa, propietario o fecha de cierre |
| Oportunidades | draft_quote_from_bc_prices | write | Redacta una cotización con precios de artículos de Business Central |
| Oportunidades | update_opportunity_stage | write | Mueve una oportunidad a otra etapa |
| Servicio | list_cases | read | Casos por cliente, prioridad o estado |
| Servicio | summarize_case_history | read | Resumen cronológico de un caso |
| Actividades | create_activity | write | Tarea, llamada o cita vinculada a un registro |
Ejemplo: draft_quote_from_bc_prices
{
"name": "draft_quote_from_bc_prices",
"arguments": {
"opportunityId": "b3c1…",
"lines": [{ "itemNo": "1896-S", "quantity": 12 }]
}
}El servidor lee precios y descuentos de Business Central para el número de cliente de la cuenta y crea un borrador de cotización en Dynamics 365 Sales.
To be validated
La lista final de herramientas y los esquemas se entregan con el servidor.
Relacionado: Página de producto
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Catálogo de herramientas del servidor MCP de Plur-e para Dynamics 365 Business Central — clientes, artículos y disponibilidad, ventas, compras, almacén y documentos registrados — con ámbito y argumentos de ejemplo.
Docs MCP
Un servidor Model Context Protocol público de solo lectura sobre la documentación de Plur-e con search_docs, get_page y list_sections. Disponible en plur-e.com/api/mcp/docs.